亚洲汽车轻量化展
2025年7月9-11日
上海新国际博览中心N1-N4馆

2024铝展|再生铝节能减排优势凸显,2024年产量或突破1000万吨

中国作为世界上最大的铝生产及消费国,再生铝行业相比发达国家起步较晚,在70年代,才刚刚开始形成雏形,直至改革开放之后,国内对于铝的需求呈现出了逐渐走强的态势,到了80年代,国内的再生铝企业才开始逐渐兴起,不过当时的再生铝企业主要以作坊式的家庭企业为主。90年代,国内诸多的再生铝生产企业才开始集中涌现,浙江永康以及河北保定成为了国内具代表性的产能集中地区。2024铝展小编觉得,在碳中和背景下,再生铝节能减排优势明显,将迎来发展新机遇。

在国家政策上,大体上经历了四个阶段的演变历程。2006-2010年,国家政策重点鼓励建设产能30万吨以上的再生铝示范企业;2011-2015年,我国再生铝规模化生产初见成效,国家政策对电解铝企业产能加以限制,推动电解铝产能向再生铝转化,同时淘汰落后的再生铝生产技术,进一步扩大再生铝生产规模;2016-2020年,国家政策继续加强对电解铝企业的管理和监督,同时强调健全废旧有色金属回收体系,提升再生铝的供应比例;2021-2025年我国再生铝行业发展进入政策黄金期,相关政策密集出台,全国低碳进程加快,推动有色金属行业碳达峰,加速促进再生铝行业发展。

在2010年至今,国内大规模的再生铝生产企业逐渐涌现,设备不断升级,能源也由传统的用煤逐渐转向使用天然气,并且从传统的铝锭朝着铝液直供的形态发展,产能持续扩张,并且通过大企业兼并以及环保压力常态化迫使部分小型企业退出,使得再生铝企业集中度提升。

2024铝展浅谈中国再生铝行业竞争情况

尽管再生铝属于国家重点发展的新兴产业之一,但由于铝本身属于典型的高耗能、重污染行业,因此再生铝行业也存在一定的市场壁垒。现阶段国家对再生铝项目在企业布局、规模和外部条件、质量、工艺和装备、能源消耗、资源消耗及综合利用、环境保护等方面提出要求,行业进入设置了障碍。目前国内的再生铝行业平均毛利润依然比较低,“降本增效”与“扩大产能”是行业发展的两大主题,如果再生铝企业在产品成本控制或产能扩张中不能与时俱进,那么在市场竞争中就难以获得发展。为了获得更多的市场份额,在政府减碳政策的支持下,行业内的主要再生铝企业都选择较为积极的“产能扩张”策略,这对于企业来说前期投入的资本要求比较高。

随着产业的规范化,不符合规定的“作坊”式企业将被关停,新建项目产能规模不断壮大,且在全国范围内形成明显的产业集聚区域,但从行业整体来说,现有企业的竞争程度激烈,行业竞争者数量众多,且以中小企业为主,龙头企业市场占有率偏低,产能集中度依然处于较低的水平,生产规模比较大的企业包括立中集团、华劲集团、江西保太、帅翼驰、顺博合金等国内再生铝行业龙头,其产量约占整个行业的23%。随着再生铝产业的不断发展以及市场红利的持续释放,我国再生铝产业发展取得积极成效,再生铝已成为保障铝资源供给的重要途径,但是产业发展过程中也存在诸多问题待解。

01、新建项目有待合理规划

近年来再生铝新建项目高速增长,仅2022年新项目就涉及产能850万吨,2023年新项目涉及产能200-300万吨,但大部分地方和企业缺乏有针对性的产业规划,产品同质化严重。

据统计数据,2023年底国内再生铝建成产能2400万吨。其中华东地区以充足的废铝供应、大量的下游产业,占全国产能排名第一,华东再生铝建成产能1150万吨,占48%;占产能第二的是华南地区,华南地区只有广东、广西两个省份,两地合计400万吨产能,占16.7%。2024年再生铝行业将有更多的企业进行重组,提高行业的集中化、正规化,促进行业的高质量发展。2024年预计新增建成产能在300万吨,合计建成产能2700万吨。

产量方面,受国内废铝量的制约,国内企业开工率普遍不高。据了解,2023年国内平均开工率不足50%,预计全年再生铝产量为960万吨,较2022年增长9.76%。2024年预计全年再生铝产量将超过1000万吨。

02、相关政策需进一步配套

《铝行业规范条件》内容中并不包括加工配送企业,难以对再生铝产业进行有效的系统性管理和指引。

03、产业技术创新薄弱

自动化、智能化、保级利用、固废资源化利用等关键核心技术尚未取得实质性突破,再生铝产品相对单一。

04、行业标准化水平不高

企业普遍对标准化认识不足,行业低碳研究与认证推进缓。

2024铝展浅谈国内主要再生铝回收市场以及地区企业分布情况

我国再生铝产业主要分布在珠江三角洲、长江中下游和环渤海地区三大经济较为发达区域,具有明显区域性集中的特征。目前珠三角主要规模再生铝企业10余家,区域年产能超过250万吨;江浙沪地区主要规模再生铝企业超过20家,区域年产能超400万吨;环渤海地区,主要规模再生铝企业10家左右,年产能160万吨。再生铝企业有向中部和西部等内陆地区扩展的趋势。

目前,地方政府对再生铝企业的招商引资,一方面对新建项目要求节能环保,从而督促再生铝企业提高技术装备水平,另一方面大幅提高了对新建项目的投资规模和营收规模的要求。在一定程度上限制了中小再生铝企业的发展空间,但也为大型再生铝企业,特别是具有融资优势的上市公司提高了竞争壁垒与优势,有助于推动行业集中度的提升,也有助于提高行业的竞争水平。

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文章来源:富宝有色